Des mots qui comptent…
Indépendance, performance, vision, innovation, sur mesure, créativité, sérénité, sécurité, accompagnement, transparence…
Cabinet leader sur son territoire, ID Patrimoine s’engage dans un code de bonnes conduites et une déontologie strictement encadrée par les certifications garantissant la protection des clients.
Inscrit auprès de l’Autorité des Marchés Financiers. Adhérent à l’association Nationale des Conseils Financiers.
ID PATRIMOINE : Construire l’avenir, voilà l’IDée !!!
ID Patrimoine, c’est une équipe d’hommes et de femmes impliqués.
La mécanique ID Patrimoine s’articule autour de plusieurs pôles de compétences qui interagissent au service de la réussite de chaque projet.
Tous possèdent des cursus universitaires et des expertises qui servent encore et toujours l’efficacité et la performance.
Ces experts ont de la suite dans les idées.
En combinant stratégiquement produits diversifiés, sécurité et performance à court, moyen ou long terme, ils orchestrent tout votre patrimoine avec toute la justesse attendue :
- Produits immobiliers
- Placements financiers
- Assurance vie
- Prévoyance
- Optimisation retraite
- Transmission de patrimoine
- Stratégie de défiscalisation
- Courtage en financement
ID PRO SPORT : Optimiser pour demain, voilà l’IDée !!
ID Pro Sport, c’est depuis plus de 10 ans, une équipe de sportifs et d’anciens sportifs professionnels rassemblés aux côtés d’un groupe patrimonial aux épaules solides.
Ils s’adressent aux acteurs sportifs et aux clubs.
Objectif : constituer et valoriser leur patrimoine durant leur vie professionnelle… et après.
Il s’agit d’une stratégie sur le long terme qui nécessite des savoirs très particuliers et une parfaite connaissance des profils pour chaque discipline.
Votre carrière : courte, fluctuante, accaparante… Ils connaissent cet environnement, car ils l’ont vécu. Alors, ils savent que vous avez besoin d’un « coach » attentif, professionnel, disponible, réactif… et de toute confiance.
Ils sont là, à chaque instant et pour longtemps. Ils vous conseillent, vous aident à prendre les bonnes décisions et à construire l’avenir sans vous faire perdre de temps.
ID Patrimoine vous accueille dans ses nouveaux locaux situés :
7, rue du Bois d’Huré – 17140 LAGORD
Pour les contacter : 05.46.37.40.40 ou contact-idp@idpatrimoine.com